HR и управление

Корпоративный заказчик

Воронка KPI в Битрикс24: постановка целей, согласование и учёт фактических значений.

Проблема

KPI и согласования велись в почте и таблицах, нет единого хранилища целей и фактов, сложная сводная отчётность.

Решение

Спроектировали смарт-процессы «KPI-карта» и «Цель KPI», настроили согласования, роботов, эскалации и дашборды.

Результат

Единая система согласований KPI
Прозрачные планы и факты в одном окне
Дашборды и автоматические эскалации

О клиенте

Сценарий: сотрудники KPI-подразделений и продаж формируют цели на период (месяц/квартал/полугодие/год), согласуют их с руководителем, по итогу периода вносят фактические значения. Цель проекта — сделать цели и выполнение измеримыми, согласованными и оперативно отчётными, с минимальной ручной рутиной.

Архитектура решения

Используем смарт-процессы (СПА) Битрикс24, чтобы не «перегружать» сущности сделок и лидов.

СПА «KPI-карта»
Карточка сотрудника на период.
СПА «Цель KPI»
Дочерние записи — много целей на одну карту.
Гибкость
Поля и права на уровне каждого СПА, массовые операции и экспорт в Excel.
Автоматизация
Роботы и бизнес-процессы для согласований и напоминаний.

Роли и права

Сотрудник
Создаёт KPI-карту, добавляет цели, отправляет на согласование, вносит факты.
Руководитель
Согласует или отклоняет цели и факты, оставляет комментарии.
HR / PMO / Финконтроль
Методология, контроль сроков и полноты, отчёты.
Администратор
Настраивает роботов, права и отчёты.

Воронка KPI

Черновик — сотрудник формирует цели.
На согласовании целей — отправлена руководителю.
На корректировке — возвращена с комментариями.
Утверждено — цели зафиксированы.
Сбор фактов — ввод фактических значений.
Согласование фактов — проверка руководителем.
Закрыто — KPI зафиксирован, доступен в отчётах.

Автоматизация и контроль

Валидации
Минимум одна цель, заполненные планы, суммарный вес = 100%.
SLA-таймеры
Эскалация на N+1 руководителю при просрочке согласования.
Напоминания
За 7 / 3 / 1 день до дедлайна по фактам.
Дайджест
Еженедельный отчёт в чат отдела о статусе KPI.

Отчётность и дашборды

Воронка KPI по этапам и срокам.
Тепловая карта выполнения по отделам и сотрудникам.
Топ просрочек согласований.
Средний итоговый KPI по компаниям и периодам.
Опционально — подключение Power BI / Looker Studio.

Обсудим ваш кейс?

Если CRM уже есть

Проведём аудит и покажем, что мешает результату.

Если CRM ещё нет

Покажем демонстрацию Битрикс24 под ваши задачи.