Поле в карточке CRM, где список выбора ограничен вашим фильтром: сотрудник видит только подходящие записи.
Приложение добавляет в Битрикс24 новый тип пользовательского поля. Оно связывает карточку с другими записями портала, но показывает не весь справочник, а только те записи, которые прошли заданный вами фильтр.
Источником может быть почти любой раздел портала — не только CRM. Список подгружается порциями по мере прокрутки, поэтому окно выбора открывается одинаково быстро и на сотне записей, и на сотнях тысяч.
Равно, Не равно, Содержит, Не содержит, Заполнено, Не заполнено, Больше, Меньше. Сравнения «больше» и «меньше» работают и для чисел, и для дат — у дат они называются «Позже» и «Раньше».
Условие «Не равно» включает записи с незаполненным значением, то есть работает как настоящее отрицание равенства, а не как «заполнено и не равно». Это неочевидная деталь, но именно она чаще всего ломает фильтры в самописных решениях.
Как создать поле, добавить его в карточку CRM и выбирать только нужные записи.
Нажмите «Установить» в карточке приложения в Маркетплейсе и подтвердите права. Установка выполняется автоматически: приложение регистрирует на портале новый тип поля. Нужны права администратора портала.
Раздел «Приложения» или левое меню портала. При первом открытии приложение проверит выданные права и сразу сообщит, если чего-то не хватает.
Укажите название, сущность CRM, где поле разместится, и источник записей. Добавьте условия фильтра: с заданным значением — постоянные, без значения — их задаёт сотрудник в карточке.
Откройте карточку нужной сущности, нажмите «Настроить форму», найдите поле по названию и перетащите в нужный раздел. Сохраните — поле появится у всех сотрудников.
Нажмите «Выбрать» в новом поле: откроется список, ограниченный вашим фильтром, с поиском и подгрузкой по мере прокрутки.
Честный список того, чего приложение не делает. Лучше узнать это здесь, чем после установки.
В самом Битрикс24, как у любого пользовательского поля. Приложение хранит только настройки фильтров и служебные ключи подключения к порталу. Персональные данные сотрудников и клиентов на стороне приложения не сохраняются.
Поля и их значения останутся в карточках CRM. Удаление приложения поля не удаляет — это сделано намеренно, чтобы случайное удаление не стоило вам данных. Удалить поле можно из настроек приложения по одному.
Нет. Поля настраиваются в интерфейсе приложения, сторонние сервисы и установка других решений не требуются.
Нет. Приложение выполняет запросы к порталу от имени текущего пользователя, а не от имени администратора, поэтому права доступа CRM соблюдаются.
Нет. Мобильное приложение не отрисовывает пользовательские типы полей, которые добавляются через REST. Поле доступно в веб-версии портала, а значения, сохранённые раньше, остаются на месте.
Ограничения по количеству нет. Список загружается порциями по мере прокрутки, и портал не пересчитывает общее число записей, поэтому окно открывается одинаково быстро на любом объёме данных.
Приложение для Битрикс24 считает реальные сроки задач по вашей норме часов с учётом встреч и списанного времени: диаграмма Ганта, дата освобождения, риски дедлайнов.
Считает, за сколько минут менеджер взял заявку в работу и связался с клиентом, и находит сделки, которые теряются: без дел, с просрочкой, на уволенных сотрудниках.
Проведём аудит и покажем, что мешает результату.
Покажем демонстрацию Битрикс24 под ваши задачи.
